Romanya’da ikamet etmekte olan Kont Drakula, İstanbul’da yaşamak ister. Azmi, bu konuda Kont Drakula’ya avukatlık yapmaktadır. İşi sebebiyle Romanya’ya onun şatosuna seyahat eder. Oraya vardığında yerel halkın konttan korktuklarını görür. Zor da olsa bir arabacıyı kendisini şatoya götürmek için ikna eder. Gideceği yere vardığında konta halkın niye kendisinden çekindiklerini sorar. Drakula, Kazıklı Voyvoda’nın soyundan geldiği için insanların kendisinden ürktüklerini belirtir. Kaldığı yeri araştırmak isteyen Azmi, şatoda birkaç tabut olduğunu görür. Drakula’yı bir tanesinin içinde uyurken bulur. Akşam kendisi uyumaya çekildiğinde ise Drakula gizlice Türkiye’ye doğru yola çıkar. Drakula, Azmi’nin sevgilisi Güzin’in arkadaşı Şadan’a musallat olur. Şadan hastalanır fakat doktorlar rahatsızlığına bir çare bulamazlar. Azmi de kontun ardından İstanbul’a gelir. Şadan’a yardım etmesi için Doktor Nuri’yi çağırır. Hekim, Drakula’nın bir hortlak olduğunu onlara anlatır. Azmi de sevgilisi Güzin’i korumak için kontu durdurmaya karar verir. Film, Türk sinemasında yakın zamana kadar az girişilmiş bir tür olan “korku”nun elimize ulaşan ilk örneği olduğu için önem taşımaktadır.
