Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

Film 1960’ların Kütahya’sında geçer. Recep ve Mehmet sinema düşkünü iki arkadaştır. Recep bir karpuzcunun, Mehmet ise bir berberin çırağıdır. Ama asıl istedikleri, filmlerle ilgili bir uğraş edinmektir. İkili gün içinde çalışıp, akşamları da bir ahırda film projeksiyonu olarak kullanmak üzere bir makine icat etmeye çalışırlar. Halk bu uğraşları sebebiyle onları garipsemektedir. Bu sinema serüvenlerinde kendilerine destek olan tek kişi köyün delisi olur. Çocuklar yaz boyu bir yandan çalışıp, bir yandan sinema gösterimine hazırlanırken, aynı zamanda ilk defa âşık olup, filmi klasik bir çocukluktan, gençliğe geçiş hikayesi haline getirirler.