Yusuf’un ailesi eşkıyalar tarafından katledilir. Başka kimsesi olmayan çocuk yetim kalır. Yaşadığı yerin kaymakamı Selahattin ona acır ve evini açar. Yusuf burada ev sahibinin kızı Muazzez ile dost olur. Yıllar içinde ona âşık olduğunu fark eder ama aynı kasabadan bir başkası da Muazzez’i kendisi için istemektedir ve bu durum iki adam arasında bir çatışmaya dönüşür